Клиенты и работа команды в собственной CRM

Задача

Собрать клиентскую информацию, материалы и ежедневную статистику в одном приложении. Разделить доступ сотрудников, чтобы каждый мог работать с назначенными клиентами, а руководитель видел общую картину.

Для команды, которая ведёт клиентов, хранит материалы проектов и регулярно заполняет показатели работы.

Что реализовал

• Разработал веб-приложение PBgroup Mini CRM на Next.js с базой PostgreSQL.
• Добавил создание и редактирование клиентов, статусы и назначение сотрудников.
• Разделил доступ по ролям. В описанной базовой версии администратор и менеджер видят всех клиентов, редактор работает с назначенными ему.
• Собрал ежедневную таблицу статистики с расчётами ROI, ROMI и CPL по введённым данным.
• Добавил вкладки с деталями проекта, загрузку файлов и журнал создания, изменения и назначения записей.

Что изменилось

Карточка клиента, материалы и показатели доступны в одном веб-приложении. Сотрудник заполняет статистику в привычной табличной форме, расчёты выполняются по формулам, а изменения записываются в журнал.

Моя роль

Разработал приложение, модель клиентских данных, ролевой доступ, рабочую таблицу и журнал действий. Продолжил развитие CRM, о котором рассказал в отдельной публикации версии 2.0.